X
Продажа квартир в исторических местах Подмосковья
Продажа недвижимости в Подмосковье
Продажа недвижимости в Подмосковье
 
 
Поиск
 
 
Очистить фильтр
16.01.2017
EUR/USD1.06
EUR/RUR63.12
USD/RUR59.37
Продажа земельных участков
Аренда земли
Добавить участок
Продажа квартир
Аренда квартир
Добавить квартиру
Продажа домов
Аренда коттеджей
Добавить дом
Видеорепортажи
Новостройки
Вторичный рынок
Коммерческая недвижимость
Загородная недвижимость
Недвижимость за рубежом
Ипотека
Аренда
Анализ рынка
Динамика цен
Добавить статью
Реклама на сайте
Объявления пользователя
Земельные участки
Городская недвижимость
Загородная недвижимость
Статьи
Регистрация
Изменить профиль
Импорт объявлений
Статистика показов
Вход
Строительство коттеджей
Реклама на сайте

Контакты
inxxxfo@xxxgeobasxxxes.ru
 Поиск
 Статья
 Мои статьи

Обзор рынка недвижимости

Загрузка...
(Загрузка...)
04.04.2011

Диапазон цены GDR холдинга "Эталон Групп" в рамках IPO - $7-9 за бумагу

Диапазон цены GDR холдинга "Эталон Групп" в рамках IPO - $7-9 за бумагу #1

Диапазон цены GDR холдинга "Эталон Групп" (Etalon Group Limited), в который входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания "ЛенСпецСМУ", в рамках IPO - 7-9 долларов за бумагу, компания оценена в 1,56-2,01 миллиарда долларов до выпуска допэмиссии, говорится в сообщении эмитента.

После размещения допэмиссии предполагается, что компания будет стоить 2,06-2,51 миллиарда долларов. Компания планирует привлечь 500 миллионов долларов от размещения новых обыкновенных акций в форме GDR и 150 миллионов долларов - от размещения уже выпущенных бумаг.

"Эталон Групп" - третья российская компания, планирующая провести IPO на Лондонской фондовой бирже в ближайшее время. В настоящий момент road-show в преддверии IPO проводят российский многопрофильный интегрированный производитель пищевых продуктов "Русагро" и крупнейший российский сотовый ритейлер "Евросеть". На днях встречи с инвесторами перед IPO планирует начать Номос-банк, входящий в тридцатку крупнейших российских кредитных организаций.

Как отмечается в сообщении "Эталон Групп", существующие акции предложат инвесторам бенефициары холдинга - компания "Газпромбанк - Управление активами", фонд Baring Vostok, члены семьи бизнесменов Заренковых, осуществляющие руководство холдингом, а также другие топ-менеджеры холдинга.

Таким образом, в свободном обращении будет находиться примерно 28% акций холдинга, без учета размещения дополнительных акций в рамках опциона организаторов. Согласно информации, компания Strata Investments (принадлежит председателю совета директоров "Эталона" Вячеславу Заренкову) предоставила организаторам опцион в размере 15% от размещения.

"Компания планирует направить доход от продажи допэмиссии на приобретение новых земельных участков, а также на капитальные расходы, в том числе на финансирование строительных затрат новых и существующих проектов", - уточняется в сообщении.

Организаторами IPO назначены Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". Ранее источник в банковских кругах рассказывал РИА Новости, о том, что компания начнет road-show в рамках IPO на неделе с 4 апреля, а прайсинг намечен на 15 апреля.

Холдинг "Эталон Групп" работает на рынке недвижимости с 1987 года и занимает лидирующие позиции на рынке жилья Петербурга. В девелоперском портфеле компании на сегодняшний день 28 проектов общей продаваемой площадью 3,13 миллиона квадратных метров. Самыми крупными из них являются комплекс "Изумрудные холмы" в Подмосковье (868,034 тысячи квадратных метров) и квартал "Юбилейный" в Петербурге (601,758 тысячи квадратных метров). По итогам 2010 года, компания получила выручку в 20,3 миллиарда рублей, а EBITDA - в 6,9 миллиарда рублей.

Рубрика: "Эталон Групп", "Ренессанс Капитал", "ЛенСпецСМУ", "Русагро", "Евросеть", "Юбилейный", GDR, IPO, EBITDA

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных ценных бумагах Совет Федерации одобрил закон об ипотечных ценных бумагахВ России появился рынок ипотечных бумаг В России появился рынок ипотечных бумаг

Авторизация/Регистрация

E-mail:
Пароль:
 (Забыли пароль?...)
 
Войти
 

Реклама на сайте
© 2009 ООО «Паритет-Строй» - межрегиональная строительная компания: строительство и продажа недвижимости Москвы и Подмосковья. Продажа квартир, коттеджей и земельных участков в сотрудничестве с ведущими агентствами недвижимости. Приглашаем к сотрудничеству региональные агентства недвижимости и частных риэлторов.