X
Продажа квартир в исторических местах Подмосковья
Продажа недвижимости в Подмосковье
Продажа недвижимости в Подмосковье
 
 
Поиск
 
 
Очистить фильтр
20.01.2017
EUR/USD1.07
EUR/RUR63.73
USD/RUR59.67
Продажа земельных участков
Аренда земли
Добавить участок
Продажа квартир
Аренда квартир
Добавить квартиру
Продажа домов
Аренда коттеджей
Добавить дом
Видеорепортажи
Новостройки
Вторичный рынок
Коммерческая недвижимость
Загородная недвижимость
Недвижимость за рубежом
Ипотека
Аренда
Анализ рынка
Динамика цен
Добавить статью
Реклама на сайте
Объявления пользователя
Земельные участки
Городская недвижимость
Загородная недвижимость
Статьи
Регистрация
Изменить профиль
Импорт объявлений
Статистика показов
Вход
Промышленное строительство
Реклама на сайте

Контакты
inxxxfo@xxxgeobasxxxes.ru
 Поиск
 Статья
 Мои статьи

Обзор рынка недвижимости

Загрузка...
(Загрузка...)
18.11.2009

Кредиторы могут получить 15% "Седьмого континента"

Кредиторы могут получить 15% "Седьмого континента" #1

Владелец 74,8% "Седьмого континента" Александр Занадворов согласился отдать 15% компании кредиторам (Natixis Bank, Альфа-банк и группа хедж-фондов Spinnaker) в обмен на реструктуризацию 560 миллионов долларов личного долга, пишет в среду газета "Коммерсант".

Согласно уже подписанному договору о намерениях, долг будет конвертирован в восьмилетние облигации на 630 миллионов долларов, эмитентом которых выступит ОАО "Седьмой континент". Эксперты указывают, что в случае реализации этой схемы долговая нагрузка на компанию, уже допускавшую дефолт, станет критической.

Как рассказал изданию топ-менеджер банка-партнера сети, предварительный договор о реструктуризации займа Занадворова с Natixis Bank, Альфа-банком и Spinnaker Capital Group был подписан в конце октября - начале ноября.

Занадворов взял этот кредит в ноябре 2007 года в Deutsche Bank (заложил 74,81% ОАО "Седьмой континент", оператора одноименной сети, и 95-99% ОАО "Мкапитал", владельца недвижимости магазинов) для выкупа доли в "Седьмом континенте" у депутата Госдумы Владимира Груздева. По кредиту год назад "прозвенел" margin call, позднее его перекупили Natixis Bank (сейчас ему заложено около 45% акций "Семерки"), Spinnaker Capital Group (около 20% акций) и Альфа-банк (около 10%). Срок погашения кредита, который год не обслуживается, истекает в ноябре этого года.

Согласно подписанному документу, дефолтный кредит должен быть конвертирован в облигации, а эмитентом выступит само ОАО "Седьмой континент". Объем выпуска - 630 миллионов долларов (основной долг плюс невыплаченные проценты), ставка по облигациям - LIBOR + 6%, срок обращения - восемь лет.

Первые четыре года эмитент будет выплачивать только проценты по долгу (так называемый grace period), а с 2014 года "Седьмой континент" должен начать постепенно погашать и основной долг. В качестве премии за осуществление реструктуризации на таких условиях держатели облигаций получат в собственность 15% акций ОАО (этот пакет стоил вчера чуть более 100 миллионов долларов). На каком этапе акции должны перейти к кредиторам, собеседники "Коммерсанта" не говорят.

Одобренную схему реструктуризации подтвердил источник, близкий к акционерам "Седьмого континента". Он уточнил, что акции сети будут выведены из-под залога: обеспечением по облигациям должен стать "сам бизнес и имущество компании".

Занадворов от комментариев отказался, также поступили в пресс-службах Natixis и Альфа-банка. В Spinnaker "Коммерсанту" заявили, что не общаются с прессой.

Торговая выручка "Седьмого континента", владеющего девятью гипермаркетами и примерно 130 супермаркетами преимущественно в Москве и Московской области, в первом полугодии 2009 года составила 23,753 миллиарда рублей, напоминает газета. Pakwa Investments Ltd (100% у Занадворова) владеет 74,81% ОАО "Седьмой континент" (еще 25,19% торгуется в РТС и на ММВБ) и 95-99% ОАО "Мкапитал". Капитализация "Седьмого континента" в РТС во вторник составила 667,5 миллиона долларов.

Перевод личного кредита Занадворова на компанию - плохая новость для миноритариев "Седьмого континента", говорит управляющий партнер AC Capital Алексей Линьков. Он напоминает, что сам ритейлер едва справляется со своими долгами: в июне компания допустила дефолт по облигациям на 7 миллиардов рублей. О полной реструктуризации займа "Седьмой континент" сообщил лишь на прошлой неделе: 99,8% инвесторов согласились обменять бумаги дефолтного выпуска на новые трехлетние биржевые облигации.

По данным на июль 2009 года, общий долг компании составляет 441 миллион долларов, EBITDA - 150-160 миллионов долларов, говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Если сеть возьмет на себя еще и 630 миллионов долларов новых долговых обязательств, то ее показатель долг/EBITDA вырастет примерно до 7, что считается критичным для отрасли, отмечает он.

Рубрика: ОАО "Седьмой континент", "Коммерсант", "Мкапитал", "Семерки", LIBOR, РТС, ММВБ, EBITDA

Проект Кодекса ипотечного кредитора вынесут на обсуждение Проект Кодекса ипотечного кредитора вынесут на обсуждениеМетро от Саларьево до технопарка Индиго могут построить в новой Москве Метро от "Саларьево" до технопарка "Индиго" могут построить в новой Москве

Авторизация/Регистрация

E-mail:
Пароль:
 (Забыли пароль?...)
 
Войти
 

Реклама на сайте
© 2009 ООО «Паритет-Строй» - межрегиональная строительная компания: строительство и продажа недвижимости Москвы и Подмосковья. Продажа квартир, коттеджей и земельных участков в сотрудничестве с ведущими агентствами недвижимости. Приглашаем к сотрудничеству региональные агентства недвижимости и частных риэлторов.