X
Продажа квартир в исторических местах Подмосковья
Продажа недвижимости в Подмосковье
Продажа недвижимости в Подмосковье
 
 
Поиск
 
 
Очистить фильтр
22.01.2017
EUR/USD1.07
EUR/RUR63.73
USD/RUR59.67
Продажа земельных участков
Аренда земли
Добавить участок
Продажа квартир
Аренда квартир
Добавить квартиру
Продажа домов
Аренда коттеджей
Добавить дом
Видеорепортажи
Новостройки
Вторичный рынок
Коммерческая недвижимость
Загородная недвижимость
Недвижимость за рубежом
Ипотека
Аренда
Анализ рынка
Динамика цен
Добавить статью
Реклама на сайте
Объявления пользователя
Земельные участки
Городская недвижимость
Загородная недвижимость
Статьи
Регистрация
Изменить профиль
Импорт объявлений
Статистика показов
Вход
Промышленное строительство
Реклама на сайте

Контакты
inxxxfo@xxxgeobasxxxes.ru
 Поиск
 Статья
 Мои статьи

Обзор рынка недвижимости

Загрузка...
(Загрузка...)
21.08.2009

МБРР в сентябре разместит ипотечные облигации на 2,2 млрд рублей с поручительством АИЖК

МБРР в сентябре разместит ипотечные облигации на 2,2 млрд рублей с поручительством АИЖК #1

Московский банк реконструкции и развития (МБРР), входящий в тридцатку крупнейших в РФ по величине активов, планирует в первой половине сентября разместить ипотечные облигации с поручительством АИЖК на сумму 2,216 миллиарда рублей, рассказал журналистам в пятницу начальник управления секьюритизации активов банка Максим Короткин.

"Мы планируем осуществить размещение выпуска до середины сентября, затем пройти процесс их включения в торговый список ММВБ, а затем предоставить необходимые документы в ЦБ для включения этих бумаг в ломбардный список", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ЦБ не исключал возможности занесения облигаций с ипотечным покрытием и поручительством АИЖК без рейтинга от международных рейтинговых агентств в ломбардный список для возможности дальнейшего рефинансирования под эти бумаги.

Это первый зарегистрированный выпуск ипотечных облигаций с гарантиями АИЖК.

Структура и параметры выпуска

Федеральная служба по финансовым рынкам 18 августа зарегистрировала два транша ипотечных облигаций МБРР на общую сумму 2,216 миллиарда рублей. Старший транш составляет 1,907 миллиарда рублей, младший - 0,310 миллиарда рублей. Лишь старший транш имеет поручительство АИЖК, кроме того, по нему уже определена ставка купона в размере 8% годовых. Купон по бумагам младшего транша не фиксирован и зависит от объема поступлений по ипотечному покрытию.

"Исполнение обязательств по облигациям младшего транша осуществляется только после полного исполнения обязательств по старшему траншу", - говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

"Срок жизни" кредитов, входящих в пул, составляет полтора года, при этом срок обращения выпуска - до 20 декабря 2038 года. Как пояснил РИА Новости представитель АИЖК, официальный срок погашения бумаг выбран в соответствии со сроком погашения последнего кредита, входящего в пул закладных. Однако практика показывает, что ипотечные кредиты гасятся досрочно.

Таким образом, исходя из проведенного анализа займов, входящих в пул закладных, в большинстве своем они могут быть погашены в течение полутора лет. Этот срок и является примерным сроком обращения ипотечных бумаг МБРР.

Закладные

Пул ипотечных кредитов будет выведен с баланса МБРР и передан специализированному юридическому лицу - ЗАО "Ипотечный агент МБРР", которое выступит эмитентом облигаций с покрытием. Объем пула по остатку ссудной задолженности составляет 2,217 миллиарда рублей и состоит из 1599 займов. Все кредиты номинированы в рублях и имеют фиксированную ставку.

Средневзвешенная ставка по этому пулу ссуд - 12,73%, просроченная задолженность по ним отсутствует.

Общий объем ипотечного портфеля МБРР в настоящее время составляет около 10 миллиардов рублей. Таким образом, банк намерен секьюритизировать около 25% портфеля.

Выгоды для банка

Оба транша ипотечных облигаций выкупит на себя МБРР и затем рассчитывает заложить их в ЦБ для привлечения финансирования у регулятора. При этом ставка по старшему траншу, который составляет около 86% всего выпуска, будет в среднем ниже, чем нынешние ставки по займам ЦБ.

"Для банка это операция, в первую очередь, способ получения рефинансирования, а не способ извлечения дохода. Для этого (включения бумаг в ломбардный список ЦБ - ред.) и была получена гарантия АИЖК", - объяснил журналистам Короткин.

Кроме того, по его словам, банк в итоге может рассчитывать на доход от выкупа собственных ипотечных бумаг, так как возможный убыток от кредитования под их залог в ЦБ может быть покрыт доходом по младшему траншу.

Объемные причины

Представители банка в ходе общения с журналистами не раз упомянули, что оптимально эффективным размером выпуска ипотечных облигаций для любого банка является 2,5 миллиарда долларов. При этом сам МБРР размещает меньший объем.

"Мы задумали сделку в четвертом квартале прошлого года. Определили ее сумму - примерно 100 миллионов долларов. Тогда же сформировали пул кредитов. Но, поскольку, организация этого выпуска шла более полугода, изменение курса доллара, досрочные и плановые погашения сократили ее объем, - прокомментировал Короткин.

- АИЖК не очень было бы удобно, если бы мы постоянно присылали им новые кредиты в пул, проводился бы их аудит. Поэтому мы решили зафиксировать пул".

Кроме того, банк передал в пул только те кредиты, которые подпадали под стандарты АИЖК, добавил глава МБРР Сергей Зайцев.

МБРР является универсальным банком, его основной акционер - АФК "Система".

Рубрика: АФК "Система", МБРР, АИЖК, ММВБ

«Городской Ипотечный Банк» сократил срок оформления ипотечных сделок «Городской Ипотечный Банк» сократил срок оформления ипотечных сделокПродажи вторичной недвижимости в США в сентябре снизились на 3,3% Продажи вторичной недвижимости в США в сентябре снизились на 3,3%

Авторизация/Регистрация

E-mail:
Пароль:
 (Забыли пароль?...)
 
Войти
 

Реклама на сайте
© 2009 ООО «Паритет-Строй» - межрегиональная строительная компания: строительство и продажа недвижимости Москвы и Подмосковья. Продажа квартир, коттеджей и земельных участков в сотрудничестве с ведущими агентствами недвижимости. Приглашаем к сотрудничеству региональные агентства недвижимости и частных риэлторов.